Câu chuyện nói về sự tích của ba nghĩa sĩ chống Kim là Cẩn Chiếu, Liễu Thanh Dao và Hoa Cốc Hàm. Cẩn Chiếu trên đường mang di thư của cha để trình cho vua Đại Tống nhưng bị lính Kim được tin đuổi giết may được Bồng Lai Ma Nữ – Liễu Thanh Dao cứu giúp hai người trở thành bạn hữu. Thái tử nước Kim là Đàn Vũ Xung tuy chung tình với Dao, nhưng vì biết mình là người Kim có cách biệt với người Tống nên kết hợp với người Liêu là Hắc Liên Thanh Vân. Lúc đó quốc sư của nước Kim muốn dựa vào thế lực của võ lâm tại phương bắc nhằm mục đích để tiêu diệt bọn phản Kim, nhưng rốt cuộc các nghĩa sĩ phản Kim hợp sức và giết được Vua của nước Kim là Viên Nhan Lượng, nhờ đó bá tánh được an vui …